スイッチング

スイッチング
保有している投資信託を売却か解約して換金すると同時に、他の投資信託へ乗り換えること。英語ではSwitchingと表します。

投資信託は中長期に保有するケースが多い商品ですが、市況によってはより効率的な成果を狙って他の投資信託へ乗り換えることがあります。その際、保有していた投資信託に複数のタイプがある場合は、異なるタイプへの移行が購入手数料なし、または割引でできるというものです。

たとえば、長期的に資産を殖やそうと利回りのいい1年決算型の投信を購入したが、毎月分配金が受け取れる毎月決算型の投信に乗り換えたいといった場合です。

スイッチングには、同じ投信のタイプが違うものでしたら、購入手数料は無料、または割引のものが多いですが、信託財産留保額と、売却益が出た場合の税金がかかります。


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